Por Rafael Giovagnoli, Especialista en Radicaciones, Estrategias Go-To Market, Rentabilidad y Expansión de Negocios para Industria Automotriz y de Movilidad. Fundador y Socio de CONECTA Consultores. Mail: rafael.giovagnoli@conectaconsultores.com.ar.
Desde mi experiencia demás de 25 años trabajando en la industria automotriz, el comercio internacional y el desarrollo de cadenas globales de suministro, y habiendo seguido de cerca —e incluso participado en algunas instancias— el proceso de negociación del capítulo automotor del acuerdo Mercosur – Unión Europea, este acuerdo introduce un cambio estructural en las condiciones de competencia del sector y generará una transformación progresiva del mercado automotor argentino durante los próximos quince a veinte años.
El acuerdo no debe interpretarse únicamente como un tratado comercial orientado a la reducción de aranceles, sino que establece un nuevo marco de integración industrial entre dos regiones que concentran una parte significativa de la producción automotriz mundial y que poseen estructuras industriales muy diferentes.
El sector automotor fue uno de los capítulos más sensibles de la negociación. Por esa razón, el acuerdo prevé cronogramas de desgravación arancelaria extensos, reglas de origen estrictas y mecanismos de salvaguardia destinados a garantizar una transición gradual hacia un mercado más abierto y competitivo.
A continuación, desarrollo algunos aspectos clave de este acuerdo y su posible impacto sobre la estructura del mercado automotor argentino en los próximos años.
-Alcance del acuerdo en el sector automotor:
El capítulo automotriz del acuerdo abarca prácticamente toda la cadena de valor del sector, incluyendo vehículos terminados, autopartes, motores, sistemas eléctricos y componentes industriales asociados a la producción automotriz.
- 8701 (NCM / HS) – Tractores – Maquinaria agrícola y logística.
- 8702 (NCM / HS) – Vehículos para transporte de pasajeros – Buses.
- 8703 (NCM / HS) – Automóviles y vehículos de pasajeros – Núcleo del comercio automotor.
- 8704 (NCM / HS) – Vehículos para transporte de mercancías – Utilitarios y comerciales.
- 8705 (NCM / HS) – Vehículos especiales – Bomberos y grúas.
- 8706 (NCM / HS) – Chasis con motor – Integración industrial.
- 8707 (NCM / HS) – Carrocerías – Manufactura local.
- 8708 (NCM / HS) – Autopartes y accesorios – Base de la cadena autopartista.
- 8407 / 8408 (NCM / HS) – Motores – Integración tecnológica.
- 8511 / 8512 (NCM / HS) – Equipos eléctricos automotrices – Electrónica vehicular.
- 4011 (NCM / HS) – Neumáticos – Insumo industrial clave.
La inclusión de estos capítulos confirma que el acuerdo no se limita al comercio de vehículos terminados, sino que abarca el conjunto del ecosistema industrial automotriz.
-Reglas de origen: el núcleo industrial del acuerdo
Uno de los aspectos más relevantes del capítulo automotriz es el establecimiento de reglas de origen destinadas a garantizar que los beneficios arancelarios se apliquen únicamente a productos con integración productiva real dentro de los bloques.
Para los vehículos comprendidos entre HS 8701 y HS 8707, el acuerdo establece que el valor de los materiales no originarios no podrá superar el 45% del valor ex works, lo que implica un contenido regional mínimo del 55%.
En el caso de las autopartes clasificadas en HS 8708, el límite permitido para insumos extrazona es del 50% del valor ex works.
Para la industria automotriz argentina, estas disposiciones pueden incentivar la regionalización de la cadena autopartista y el desarrollo de nuevos proveedores locales, aunque también obligarán a revisar algunas plataformas productivas que actualmente dependen de componentes extrazona.
-Cronogramas de desgravación: una transición larga para el sector automotor, con la eliminación hacia el año 18 desde entrada en vigor
El sector automotor recibió uno de los cronogramas de desgravación más largos de todo el acuerdo. Mientras que numerosos productos industriales alcanzan arancel cero en períodos de diez años o menos, los vehículos tendrán un proceso de liberalización significativamente más gradual.
En el caso de los automóviles y vehículos comerciales (HS 8703 y HS 8704), el arancel base del Mercosur —que actualmente es 35%—, comienza a reducirse progresivamente hacia la mitad del período de transición.
–Cronograma general de desgravación:
- Automóviles (HS 8703) – hasta 35% (arancel inicial Mercosur) – después del año 7 (inicio reducción) – año 18 (arancel cero).
- Vehículos comerciales (HS 8704) – hasta 35% (arancel inicial Mercosur) – después del año 7 (inicio reducción) – año 18 (arancel cero).
- Autopartes (HS 8708) – 14–18% promedio (arancel inicial Mercosur) – gradual (inicio reducción) – año 10–15 (arancel cero).
Este calendario refleja la necesidad de permitir una transición ordenada para la industria automotriz regional.
-Tratamiento arancelario de nuevas tecnologías y vehículos eléctricos:
El acuerdo también introduce un tratamiento arancelario diferenciado para vehículos electrificados, híbridos y eléctricos. En términos prácticos, el arancel base del Mercosur se reduce un 28,6%, lo que implica que el arancel efectivo pasa de alrededor de 35% a aproximadamente 25% en el caso de Argentina y Brasil al inicio del acuerdo.
Posteriormente, este arancel se mantiene durante los primeros años del período de transición y comienza a descender gradualmente hasta alcanzar arancel cero alrededor del año 18.
-Convergencia regulatoria y modernización normativa en Argentina:
El acuerdo para el sector automotor referido a regulaciones técnicas y homologación manifiesta la necesidad de reducción de barreras técnicas al comercio, reconocimiento de certificaciones internacionales, armonización de estándares regulatorios y simplificación de procesos de homologación.
Este punto adquiere relevancia con modernización normativa reciente del sistema de homologación automotriz en Argentina, Decreto 196/2025 y la Resolución 222/2025 donde ya se introducen cambios importantes y reconocimiento de certificaciones internacionales desarrollados en el ámbito de UNECE / WP.29, que también constituyen una referencia para la regulación automotriz europea.
-Salvaguardia del sector automotriz:
El acuerdo también incorpora un mecanismo específico de salvaguardia bilateral para vehículos (HS 8703 y HS 8704).
Si las importaciones provenientes del otro bloque aumentan de manera que causen daño a la industria local, el país afectado puede: 1) suspender temporalmente el cronograma de desgravación, 2) reducir la preferencia arancelaria y 3) administrar cuotas de importación.
Estas medidas pueden aplicarse durante el período de transición del acuerdo.
-MI CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVA DEL MERCADO:
En términos comerciales, el mercado argentino tenderá a experimentar una mayor diversidad de oferta de modelos en los segmentos de mayor contenido tecnológico provenientes de Europa y eventualmente de otras regiones que utilicen al bloque europeo como plataforma exportadora.
Esto no implicará necesariamente una sustitución inmediata de la producción local, ya que los plazos de desgravación fueron diseñados precisamente para evitar impactos abruptos sobre la industria regional. La industria local podría consolidar su especialización en determinados modelos de producción regional —especialmente pick-ups y vehículos comerciales—.
La aparición de nuevos jugadores utilizando el acuerdo para desarrollar nuevas configuraciones de alianzas industriales, joint ventures o proyectos de ensamblaje SKD o CKD regional orientados a cumplir con las reglas de origen establecidas, especialmente en segmentos vinculados a la electrificación y nuevas arquitecturas tecnológicas.
-ESCENARIO 2030:
El mercado no será “más de lo mismo”, sino que veremos mayor diversidad de oferta y primeras transformaciones estructurales. Un mercado argentino de 1 millón de unidades en 2030 es posible, aunque para alcanzarlo Argentina necesitará estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y mayor profundidad financiera.
Entre los cambios se destacan:
- Mayor presencia de modelos europeos de alto contenido tecnológico.
- Ampliación de portafolio de fabricantes europeos como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo o Stellantis.
- Aparición de nuevos jugadores especializados en electromovilidad como Polestar, Cupra, Smart EV o Alpine EV.
- Expansión de fabricantes asiáticos, particularmente chinos (BYD, Chery, Geely, MG, Great Wall / Haval, BAIC, Changan o Lynk & Co.), es probable que aceleren su internacionalización mediante exportaciones directas o proyectos regionales de ensamblaje bajo esquemas CKD o SKD en Argentina o Brasil para cumplir con las reglas de origen del Mercosur y consolidar su presencia en la región.
-ESCENARIO 2035-40:
El sector ya estará inmerso en su nueva reconfiguración industrial regional. Habrá un mercado argentino consolidado por encima de 1 millón de unidades con grandes cambios en la estructura comercial y sistema de ventas.
Marcas como Volkswagen, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Opel, Renault, BMW, MINI, Mercedes-Benz y Volvo podrían capturar buena parte de la apertura gradual; coincidiendo con las proyecciones de la Comisión Europea según las cuales podrían triplicarse hacia 2040 las exportaciones automotrices europeas hacia el Mercosur.
En paralelo, es razonable esperar una reconfiguración industrial regional profunda con la llegada de varios proyectos de ensamble regional SKD o CKD especialmente en segmentos de vehículos eléctricos, híbridos y SUV compactos.
Una mayor consolidación de marcas y fabricantes chinos en la región, en el segmento de vehículos electrificados (incluso Pick-ups), que utilicen al acuerdo y bloque como plataforma exportadora, mediante alianzas entre fabricantes internacionales y productores locales.
Una industria argentina con cierta probabilidad de consolidarse en segmento Pick-ups y Comerciales como plataforma de especialización internacional, pero que dependerá menos del texto del tratado y más de las decisiones que adopten las OEMs instaladas y de las inversiones que realicen nuevos actores en los próximos años.
